最近手上的REITs配息 順手整理了些 台灣REITs 商品資料 貼給各位參考.. 相較於國外的REITs Fund, 其中多半參雜了建商的股票 間接造成了波動性 再加上基金內扣成本, 是否適合長期持有,小的打個問號? 台灣的REITs(01001T~01008T) 非常偏重於租金收益 縱使殖利率不算高, 分離課稅對俺這種小戶沒啥好處 小的還是偏好部分持有 分散整體投資風險的同時 也實現<漫步華爾街>的建議資產配置 (目的?) 內含表格 附上網頁版連結 http://0rz.tw/eWDPR ===== 內文開始 ===== [楔子] 此月初, 投資組合中[定存型]的REITs 第一次除息 順手做了些相關整理... [小字典] (摘錄自富邦網站) REIT(不動產投資信託基金)？ REIT 是不動產證券化的一種，其基本架構就是將已具有穩定收益的不動產，變成小單位 化且具有流動性的有價證券，提供投資人一種嶄新的投資工具，讓投資人不需花費 高額 的資金投入但卻可以參與不動產收益；不持有實質之不動產標的，又可以獲得不動產市場 帶來之增值空間 ， 同時亦提供小額投資者投資地標性不動產之機會。 目前台灣股票市場中, 01001T~01008T為REITs 參考股價為 2010/03/03, 配息數據為2009資料 股票代號 名稱 成交價 每仟股配息金額 殖利率 01001T 富邦R1 11.00 443.38 4.03% 01002T 國泰R1 10.62 479.06 4.51% 01003T 新光R1 9.83 391.18 3.98% 01004T 富邦R2 10.27 396.69 3.86% 01005T 三鼎 7.84 371 4.73% 01006T 基泰SR 7.34 339.02 4.62% 01007T 國泰R2 10.45 417.12 3.99% 01008T 駿馬R1 7.40 415.78 5.62% 大多數隸屬國內大型金控集團 (國泰,富邦,新光) 可能是品牌知名度, 背後金主等加持下, 造就了偏高的股價? 至於發行機構與管理機構都是自家人...是不是好事? 見仁見智.. <歷史新聞> 2009年 金融海嘯期間.. 新光集團因不堪虧損 標售於台北市信義區的新光中山大樓 結標結果出爐時 新光R1 以溢價15%的金額壓倒眾多壽險業者拔得頭籌 (http://www.nownews.com/2009/03/30/91-2429906.htm) 不知當初的新光R1投資人做何感想? 帶回基本面 對REITs而言, 基本的觀察項目為 1. 租金來源:承租率 2. 標的穩定/成長性 3. 標的風險分散性 01008T駿馬, 原承租屋大戶中鼎集團撤出 (印象是自己蓋去了?) 造成承租率下滑, 縱使具最高的殖利率亦乏人問津? 小結> [優點] 1. 穩定收益 配息波動不大 [缺點] 1.殖利率與高股息個股相較不高 2.交易量不大,具流動性風險 [其他] 1.分離課稅計算與一般股票配息不同 REITs在國際間發展較為成熟, REITs基金也屢見不鮮 然基金內容中, 並不純然是穩定配息的不動產標的, 部分含了建設公司的股票 也間接造成了淨值的波動.. 再加上基金的基本管理成本的內扣, 種種因素, 適不適合長期持有?有待時間驗證.. ===== End =====

文章出自: https://www.ptt.cc/bbs/Fund/M.1267713714.A.053.html
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