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最近手上的REITs配息
順手整理了些 台灣REITs 商品資料
貼給各位參考..
相較於國外的REITs Fund,
其中多半參雜了建商的股票
間接造成了波動性
再加上基金內扣成本,
是否適合長期持有,小的打個問號?
台灣的REITs(01001T~01008T) 非常偏重於租金收益
縱使殖利率不算高,
分離課稅對俺這種小戶沒啥好處
小的還是偏好部分持有
分散整體投資風險的同時
也實現<漫步華爾街>的建議資產配置 (目的?)
內含表格 附上網頁版連結
http://0rz.tw/eWDPR
===== 內文開始 =====
[楔子]
此月初,
投資組合中[定存型]的REITs 第一次除息
順手做了些相關整理...
[小字典] (摘錄自富邦網站)
REIT(不動產投資信託基金)？
REIT 是不動產證券化的一種，其基本架構就是將已具有穩定收益的不動產，變成小單位
化且具有流動性的有價證券，提供投資人一種嶄新的投資工具，讓投資人不需花費 高額
的資金投入但卻可以參與不動產收益；不持有實質之不動產標的，又可以獲得不動產市場
帶來之增值空間 ， 同時亦提供小額投資者投資地標性不動產之機會。
目前台灣股票市場中, 01001T~01008T為REITs
參考股價為 2010/03/03, 配息數據為2009資料
股票代號 名稱 成交價 每仟股配息金額 殖利率
01001T 富邦R1 11.00 443.38 4.03%
01002T 國泰R1 10.62 479.06 4.51%
01003T 新光R1 9.83 391.18 3.98%
01004T 富邦R2 10.27 396.69 3.86%
01005T 三鼎 7.84 371 4.73%
01006T 基泰SR 7.34 339.02 4.62%
01007T 國泰R2 10.45 417.12 3.99%
01008T 駿馬R1 7.40 415.78 5.62%
大多數隸屬國內大型金控集團 (國泰,富邦,新光)
可能是品牌知名度, 背後金主等加持下, 造就了偏高的股價?
至於發行機構與管理機構都是自家人...是不是好事? 見仁見智..
<歷史新聞>
2009年 金融海嘯期間..
新光集團因不堪虧損
標售於台北市信義區的新光中山大樓
結標結果出爐時
新光R1 以溢價15%的金額壓倒眾多壽險業者拔得頭籌
(http://www.nownews.com/2009/03/30/91-2429906.htm)
不知當初的新光R1投資人做何感想?
帶回基本面
對REITs而言, 基本的觀察項目為
1. 租金來源:承租率
2. 標的穩定/成長性
3. 標的風險分散性
01008T駿馬,
原承租屋大戶中鼎集團撤出 (印象是自己蓋去了?)
造成承租率下滑, 縱使具最高的殖利率亦乏人問津?
小結>
[優點]
1. 穩定收益 配息波動不大
[缺點]
1.殖利率與高股息個股相較不高
2.交易量不大,具流動性風險
[其他]
1.分離課稅計算與一般股票配息不同
REITs在國際間發展較為成熟,
REITs基金也屢見不鮮
然基金內容中, 並不純然是穩定配息的不動產標的,
部分含了建設公司的股票
也間接造成了淨值的波動..
再加上基金的基本管理成本的內扣,
種種因素, 適不適合長期持有?有待時間驗證..
===== End =====
文章出自: https://www.ptt.cc/bbs/Fund/M.1267713714.A.053.html
文章出自: https://www.ptt.cc/bbs/Fund/M.1267713714.A.053.html
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