【聯合報╱記者薛翔之／台北報導】 2012.05.29 03:34 am

開發金（2883）公開收購凱基證（6008）股權昨天截止。這一項被視為凱基證小股東對開發金的「公投」，統計結果，逾八成的凱基證股東同意開發金併購凱基證券。

小股東預計在下個周五以前（6月8日）就可以在銀行和證券帳戶，收到現金和開發金的股票。

開發金也規畫，今年底以前召開股東臨時會通過此案，預計明年4月將未參與應賣（公開收購）凱基證股東的股票，強制轉換，並在明年10月完成凱基證和開發金旗下大華證券的整併。

至於存續的證券公司以及兩家券商合併後的名稱，開發金表示，目前尚未定案。

開發金上（4）月宣布擬併購凱基證，並且採取公開收購的方式。根據開發金提供條件，1股凱基證股票，可換現金5.5元和1.2股開發金股票；收購期間是從本月7日到昨天截止，為期22天。

上周五（25日）開發金股價一度收在三年多以來最低價6.9元；昨天小幅上漲，收在7.05元；凱基證則以11.95元收盤。

開發金也指出，明年辦理轉換的價格，條件不會優於這次公開收購的條件；而且，在開發金進行下一次收購前，凱基證股票可能會提前停止交易，沒參與這次收購的股東將有一段期間無法交易。

開發金 拿下凱基證81%股權

【經濟日報╱記者夏淑賢、曹佳琪／台北報導】 2012.05.29 03:42 am

開發金控昨（28）日宣布公開收購凱基證股權超過八成，達81.7%，總收購資金估達373億元。依流程，參與應賣的凱基證股東，6月8日前可拿到收購對價的現金與開發金股票，而兩家公司第3季將同步召開股東臨時會，通過合併議案。

至於凱基證是否須提早下櫃，開發金發言人、副總經理張立人表示，這屬於櫃檯買賣中心（OTC）職權，依規定，OTC可做此要求，也可不做。過去群益證收購金鼎證已有前例，金鼎證並未提早下市。

開發金收購凱基證股份超過八成，櫃買中心表示，已符合公司股份超過七成被收購即可下櫃規定；目前尚未收到任何書面資料，等到確認無誤後，即會展開相關作業。

開發金昨天公布的合併時程相當保守，都是以預估「最晚」的時間發布，包括今年底前召開股東臨時會、明年4月底前納入凱基證為子公司、明年10月完成凱基、大華證二合一。

不過，根據法規與其內部規劃，因為股東臨時會只需要提早1個多月通知即可，因此6月22日開發金股東會後，最快8月間即可召開股東臨時會通過合併案，以利證券二合一趕在今年底進行。事實上，證券端人事整合已經提早開始。

開發金昨天對此解釋，預估時程不緊，是為了避免股東最後過戶日過於密集，影響資券交易狀況，造成股東不便。

張立人指出，開發金公開收購凱基證至昨天截止，共成功收購81.7%的凱基證券股權，約當26.72億股，完成此次公開收購。

收購對價條件為每1股凱基證券支付現金5.5元及開發金控股票1.2股，換算後開發金要支付參與應賣的凱基證股東現金共近150億元，加計股票合計價值373億元。預定最晚6月8日前完成交割，參與應賣的凱基證股東，都可在6月8日前拿到現金與股票。

法人分析，開發金公開收購凱基證券昨天結束後，由於凱基證流通在外籌碼大幅減少，且未來以相同條件合併已可確定，凱基證股價可能因此交投減少，並持續受開發金股價牽動，開發金股價則可望因套利交易告終，有機會跌深反彈，但後市仍繫於合併綜效而定。

開發金預期，未來整合凱基證券及大華證券既有優勢，承銷業務市占率將穩居市場第一，且藉由凱基證香港、泰國及新加坡等海外平台轉介的投資機會，有助開發工銀投資機會增加。